George wordt vlak voor volle maan gearresteerd. Mitchell moet met zijn verleden in het reine komen voordat hij Annie uit het vagevuur kan redden.

De tienervampier Adam heeft zijn vader nodig om aan bloed te komen. Hij wordt ontdekt door George en Nina, zij wllen hem graag helpen.

Annie ontmoet de luidruchtige, aangeschoten Sasha, ze blijkt een zombie te zijn. Mitchell ontmoet zijn grootste fan.

George en Nina willen weten of hun baby een transformatie zal overleven. Mitchell heeft redenen genoeg om zich zorgen te maken.

Annie, George en Mitchell worden geconfronteerd met een oude bekende uit het dodenrijk. Mitchell probeert te voorkomen dat een dodelijke voorspelling uitkomt.

George hoort dat zijn vader is overleden. Nadat Mitchell is ondervraagd over de Box Tunnel 20-moorden, probeert Annie de zaak op te lossen.

Het is de nacht voor volle maan, in een huis met vier weerwolven. Voor Mitchell loopt de spanning op.

Nina vecht voor haar leven. Annie gaat terug naar het vagevuur om Lia te ontmoeten, terwijl Mitchell met Herrick probeert te voorkomen dat de voorspelling uitkomt.